Renovaciones a la vista
Ordena y avisa · esta semana, la que viene y las vencidasPor contactar 0
Leads nuevosA la espera 0
Pendientes de seguimientoEmbudo por estado
| Fecha | Nombre | Contacto | Origen | Centro | Estado | Prioridad | Próxima acción |
|---|
Entrada y conversión por canal
De dónde llegan los leads y cuánto convierte cada canalTop campañas
Ordenadas por ventas · conversión = ventas / leadsTop anuncios
Qué creatividades traen ventas y cuáles solo gastanInventario de consumibles
Cada centro indica cuántas unidades le quedan · alerta automática cuando quedan 2 o menosMantenimiento
Arreglos, mejoras o compras pendientes en cada centroContabilidad
Ingresos por fecha de pago (bruto, IVA incluido) · datos de TimpEvolución de ingresos
Ingresos por servicio
Conceptos más vendidos
Formas de pago
Comisiones
20% del total de altas nuevas del mes · −1 punto por cada baja del centro · mínimo 0%Comisión por mes
Bajas de clientes
Selecciona el cliente, la fecha y el motivo · se recalcula la comisión soloRenovaciones
Bonos con fecha de inicio (Valor) pendientes de pago · avisa y marca el seguimientoParte diario
Qué ha pasado cada día · EDP y VAC, renovaciones y bajas, gestión de Timp y lo que falta por hacerParte de hoy
Buscar en los partes
Escribe y verás en qué días aparece · o usa la fecha de arriba para ir a un día concretoFacturas
Registra qué cliente necesita factura y con qué concepto · sube el PDF y envíalo por WhatsAppBolsa de horas
Horas extra de cada entrenador al mes · se pagan a 20 € / horaResumen anual
Horas extra por entrenador y mesGeolocalización
Mapa de calor de los contactos por código postal · datos de TimpSábados
Marca con un clic qué trabajadores vienen cada sábado—
Bandeja de entrada
Suelta aquí las facturas de cualquier sociedad — el CRM detecta a cuál pertenece por su CIF y tú lo confirmas. No hace falta elegir empresa antes.
Arrastra aquí los PDFs de las facturas
de cualquier empresa · PDF, JPG o PNG · se leen uno a uno, se reparten por sociedad y tú confirmas
Por validar
Facturas que necesitan que confirmes la empresa o revises los datos.
0
Auditoría de lectura
Todas las facturas escaneadas, ordenadas por riesgo. Comprueba primero las de arriba (descuadre o confianza baja) y exporta si quieres cuadrar contra el banco.Facturas de la empresa
Solo esta sociedad · cambia la empresa arriba a la derecha para ver otraSubir resumen de nómina
Suelta el .xls/.xlsx de la gestoría — el CRM detecta la empresa y los meses (uno o varios en el mismo archivo), comprueba que cuadre y lo guarda. Volver a subir un mes lo reemplaza.
Arrastra aquí el Excel de nóminas
de cualquier sociedad · .xls o .xlsx · se lee y se archiva en su empresa por el NIF
Nóminas de la empresa
Elige un mes para ver el detalle · el histórico está abajoHistórico
Coste total de la empresa mes a mesSubir importes de la gestoría
Suelta el Excel de acumulado por trabajador y concepto (una hoja por sociedad). El CRM reparte cada hoja a su empresa por el NIF, detecta el ejercicio y comprueba que cuadre con el bruto. Volver a subir un ejercicio lo reemplaza. También admite el CSV de plantilla.
Arrastra aquí el Excel de importes
.xls o .xlsx de la gestoría · .csv o .json de plantilla
Registro retributivo de la empresa
Subir balances de la empresa
Suelta las cuentas anuales en Excel (Pérdidas y ganancias y Balance de situación) exportadas de Sage. El CRM las interpreta, calcula ratios y te da un diagnóstico automático. Cada balance trae los dos ejercicios (actual y anterior).
Arrastra aquí los Excel de los balances
P y G · Balance de situación · y (opcional) balance de sumas y saldos para el desglose por cuenta · .xls o .xlsx
Análisis de la empresa
Ejercicio y comparativa con el año anteriorDiagnóstico